icon_white
Estratégia de Investimentos
Buscamos nos associar com empreendedores de alto potencial operando em setores com elevado crescimento, rentabilidade e valor estratégico.

Estratégia

Investimos em indústrias posicionadas para se beneficiar de tendências de longo prazo (renda, envelhecimento, saúde/bem-estar e conveniência) e companhias com claro potencial de extrair sinergia de movimentos de M&A (alavancando marca, distribuição e reduzindo de despesas). Esse foco permite que nossas companhias tenham avenidas de crescimento orgânicas/inorgânicas bem como potencial de saída com avaliação premium para investidores estratégicos.

Adicionalmente, por possuirmos um foco restrito nos setores analisados, conseguimos desenvolver um sólido conhecimento em cada um deles e obter uma abordagem com valor adicionado quando nos relacionamos com empreendedores, criando um ângulo diferenciado ao propor uma parceria.

Por fim, nosso foco em middle market (empresas médias) nos permite unir (i) uma grande quantidade de empresas de  alto crescimento/rentabilidade com (ii) modelos de negócios comprovados  com baixa mortalidade e (iii) substituição de uma negociação de parceria baseada em preço para uma negociação baseada em valor adicionado à empresa após o investimento.

middlemarket_pt

Critérios de Investimento

Indústria

Indústria

União de drivers macro – renda, envelhecimento, saúde/bem-estar e conveniência – com o histórico profissional do time da Concept.

  • Alimentos com marca e distribuição & ingredientes
  • Saúde humana
  • Saúde animal
  • Cosméticos
  • Business services
  • Tecnologia
Empresa

Empresa

  • EBITDA de R$ 8+ milhões
  • Potencial para destravar valor via melhora do time de gestão, ajuste na estrutura de capital, aceleração de crescimento orgânico e execução de M&As
  • Claro potencial de saída para compradores estratégicos, com avaliação premium
  • Time de gestão/empreendedor alinhado, motivado e com grande conhecimento de mercado
  • Empreendedor valoriza o trabalho da Concept
Geografia

Geografia

  • Brasil
Tipo de Transação

Tipo de Transação

  • Capital de crescimento (growth equity)
  • Consolidação
  • Recompra pelo time de gestão/empreendedor (management/owner buyout)
  • Compra de investidor financeiro (sponsor-to-sponsor)
Termos da transação

Termos da transação

  • Investimento de R$ 50+ milhões
  • Controle e governança compartilhados
  • Empreendedor é acionista relevante e possui boa parte do patrimônio na empresa
  • Potencial de retorno de 4x – 5x o capital investido
O que evitamos

O que evitamos

  • Riscos exógenos, binários ou regulatórios
  • Ativos em greenfield, distress ou start-ups
  • Exposição governamental excessiva